Россельхозбанку, который в этом году получит из бюджета в общей сложности 30 млрд рублей, в следующем году нужно еще столько же. Как отметил зампред правления банка Кирилл Левин, которого цитируют СМИ, с 2018 года увеличиваются надбавки к капиталу для системно значимых банков, и все озабочены вопросом, каким образом увеличивать капитал. «При нашем объеме активов для покрытия надбавок к 1 января 2019 года нам надо около 30 миллиардов рублей. Сейчас мы находимся в дискуссиях с акционером (Росимуществом)», — приводят слова Левина .
Как напоминает издание, ЦБ с 2016 года увеличивает надбавку к достаточности капитала на 0,625 процентного пункта ежегодно до 2,5% к 2019 году. Системно значимые банки, в том числе РСХБ, должны соблюдать еще одну надбавку, которая к 2019 году должна достигнуть 1%.
В этом году бюджет выделил на пополнение капитала РСХБ 30 млрд рублей: 5 млрд в I квартале и еще 25 млрд рублей, которые поступят до конца сентября, уточнил Левин. Их РСХБ получит за счет досрочного возврата ОФЗ Альфа-Банком, изначально эта сумма в бюджете заложена не была.
«30 миллиардов рублей, которые РСХБ может получить в 2018 году, в дополнение к 25 миллиардам рублей в этом году лишь частично закрывают проблему незарезервированных неработающих кредитов и других потенциальных кредитных рисков», — говорит аналитик Fitch Сергей Попов. По его словам, на конец 2016 года кредиты с просрочкой свыше 90 дней и кредиты в категории «под наблюдением» за вычетом резервов составляли 160 млрд рублей (практически равны капиталу банка). На конец первого полугодия 2017 года банк эти данные не раскрывает.
За шесть месяцев этого года РСХБ получил убыток в 10,8 млрд рублей по МСФО, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем за первое полугодие 2016-го, напоминают «Ведомости». Основной причиной убытка по-прежнему остаются резервы: на них банк тратит больше, чем получает от кредитования, — 31,9 млрд против 29,5 млрд.
Капитал банка за полгода сократился на 6% и составил 154,5 млрд рублей. На 1 августа 2017 года достаточность основного капитала банка была 9,6% при минимуме 6%, или 7,3% с учетом надбавок, подчеркивает Попов. Ожидаемые банком 25 млрд рублей до конца года добавят 1 п. п. к достаточности капитала.
Однако банк рассчитывает на пополнение капитала за счет бюджета и в дальнейшем. Есть госпрограмма (развития агропромышленного комплекса), по которой должно прийти 60 млрд рублей (в 2018—2020 годах), напомнил Левин. Этой суммы банку хватит, чтобы продолжать финансировать сельское хозяйство и соответствовать требованиям регулятора, считает он и оговаривается, что в новой версии программы капитализация банка не предусмотрена.
Необходимый размер докапитализации банка зависит от роста активов и управления рисками, указывает аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства Александр Проклов. В 2015 году РСХБ получил 68,8 млрд рублей по программе докапитализации банков через ОФЗ и теперь должен увеличивать финансирование приоритетных отраслей экономики на 1% от своего портфеля в месяц. Для того чтобы выполнять обязательства, банк должен увеличивать портфель на 30 млрд рублей в квартал, пояснили в РХСБ.
За два квартала 2017 года кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) вырос на 8,4% до 1,96 трлн рублей, следует из отчетности. Доля кредитов, просроченных на 90 дней и больше, в портфеле банка снизилась с 11,2% до 10,6%, сообщил Левин, а доля кредитов под наблюдением — с 17% до 16% (в отчетности банк эти цифры не раскрывает). Впрочем, снижение могло произойти в том числе за счет роста портфеля. Банк продолжает создавать резервы, хотя и гораздо меньше, чем раньше, но вряд ли в этом году сократит убыток до нуля, считает Проклов.
В первом полугодии маржа банка была на уровне 2,8%, подсчитал Попов, в то время как средняя по сектору — выше 4%. Замещение внешнего финансирования снижает риски, но негативно сказывается на финансовом результате банка, делает он вывод. Из-за санкций банк замещает подходящие к погашению долговые бумаги за счет клиентских депозитов, продолжает Попов: РСХБ предлагает одни из самых высоких ставок по депозитам среди госбанков. Россельхозбанк погасил еврооблигации и субординированный долг на 99,2 млрд рублей, сократив внешние заимствования до 224,2 млрд. В то же время средства клиентов выросли на 17,2% до 1,8 трлн рублей.
Газета «Коммерсант» в материале на эту же тему приводит слова начальника отдела валидации RAEX («Эксперт РА») Станислава Волкова: «Значительная часть кредитов РСХБ идет в сельскохозяйственную отрасль (около 55% портфеля), где риски невозврата высоки. Закладывать риски в ставку банк не может, иначе кредиты станут недоступны сельхозпроизводителям. Но риски никуда не исчезают, и банк перекладывает их на акционера». Впрочем, источник «Коммерсанта» в финансово-экономическом блоке правительства сомневается в положительном решении вопроса о выделении РСХБ 30 млрд рублей из бюджета в следующем году. «С высокой долей вероятности Минфин выделит эти средства только в случае, если будет специальное поручение премьера Дмитрия Медведева», — указал собеседник издания (прим. Банки.ру).
Комментарии