Он отметил, что банк выступил соорганизатором размещения. По словам Шулакова, срок обращения стал рекордным для корпоративных и банковских еврооблигаций эмитентов Узбекистана. Средства от размещения направят преимущественно на рефинансирование текущего долга компании.
«Сделка была открыта с первоначальным ориентиром по доходности «около» 5,00%. Высокий интерес международных инвесторов к размещению и, как следствие, объем поступивших заявок, достигавший на пике $1,9 млрд, позволили установить финальную доходность на уровне 4,75%, зафиксировав снижение ориентира на 37,5% б.п. по ходу размещения», — добавил топ-менеджер.
Корпоративный выпуск из Узбекистана стал вторым по счету. Его организовали Газпромбанк, Citigroup, J.P. Morgan и UFG.В 2018 году дочерняя компания «Газпрома» Gazprom International и Узбекистан заключили соглашение о разделе продукции по проекту разработки месторождения Джел в республике.
Комментарии